С неба льется ночь.
 В путь, несмотря на дождь.
 Чуть горит край небес.
 В даль, там где сто дорог
 Дай тебе счастья Бог
 Знай, будут все, дружок,
 Вслед кричать тебе:

     Куда идешь, твои песни - ложь,
     Твои сказки - бред, а счастья нет.

 Там, где закат горит,
 Так океан шумит
 В такт за кормой поет вода.
 Брось этот старый дом
 Прочь за своим руном
 Вместе с тобой уйдем вдвоем.

     Мне прости - я умру в пути.
     Этот мир жесток, счастья не найти.

 Эй, погоди-постой,
 Эй, я пойду с тобой.
 Мир этот слишком плох.
 Где другой?
 Нет, счастье может быть
 Мне без него не жить.
 Там я найду ответ,
 Пусть кричат мне вслед:

     Куда идешь, твои песни - ложь,
     Твои сказки - бред, а счастья нет.