Стихи - С.Крылов
Музыка Ф.Лемарка в муз. обраб. С.Никитина

Месяц полусонный
Глядит в моё окно.
Шепчет он влюблённым:
"Ночью так темно!
Поскорее выходи
И гитару не забудь,
Спой ночную серенаду,
Может, выйдет кто-нибудь!"

Серенада, серенада
Раздаётся в тишине.
Синьорина, синьорина
Улыбается во сне.

Ночи тьмою сотканы,
И не различить,
Кто поёт под окнами -
Нищий или принц?
Но один из них споет
И подарит кошелёк,
А другой тебе оставит
Сердце верное в залог.

Серенада, серенада
Раздаётся в тишине.
Синьорина, синьорина
Улыбается во сне.

Если два соперника
Со страстью и огнем
Под твоим балконом
Будут петь вдвоём,
Ты в окно своё взгляни
И обоих прогони:
Тем, кто любит, объясниться
Хватит смелости и днём.

Серенада, серенада
Раздаётся в тишине.
Синьорина, синьорина
Улыбается во сне.

1962-63