Музыка С.Никитина
                Стихи С.Крылова 

Месяц полусонный
Глядит в мое окно,
Шепчет он: "Влюбленным
Ночью так темно.
Поскорее выходи
И гитару не забудь.
Спой ночную серенаду - 
Может, выйдет кто-нибудь".

Припев: Серенада, серенада
        Раздается в тишине,
        Синьорина, синьорина
        Улыбается во тьме.

Ночи тьмою сотканы,
И не различить,
Кто поет под окнами -
Нищий или принц.
Но один из них споет
И подарит кошелек,
А другой тебе оставит
Сердце верное в залог.

Припев.

Если два соперника
С страстью и огнем
Под твоим балконом 
Будут петь вдвоем,
Ты в окно свое взгляни
И обоих прогони -
Тем, кто любит, объясниться
Хватит смелости и днем.

Припев.

1964